Lili es una hermosa joven prostituta que decide ir en la búsqueda de Julián, su padre, a quien no conoce y vengar el suicidio de Adela, su madre. Antes de quitarse la vida Adela revela a Lili que ella es producto de una violación por parte de Julián, hijo del dueño de la Fuente de Soda en la que trabajaba como mesera durante años en Calama.

Lili emigra a Papudo, balneario en donde Julián tiene un bar y se hace emplear también como mesera. Ya instalada y en complicidad con Rocío, una cantante de boleros y conviviente de su padre, planean una cruel venganza ya que ambas descubren el odio que tienen hacia Julián.

Cada noche, discretamente Lili ejerce la prostitución con selectos clientes que la buscan especialmente. Ella juega con cada conquista y realiza curiosos juegos sexuales.
Su relación con los hombres es descubierta por Rubilar, un empleado del local, un fanático religioso que asegura que ella está poseída por el demonio y que en su cuerpo se ha encarnado el espíritu de Lilith, la primera mujer de Adán, expulsada al infierno por lujuriosa y seductora de la oscuridad.

Así se desarrolla un cortometraje desgarrador, visceral y conmovedor, que muestra el mundo tenebroso al que nos conducen los personajes corrompidos por el odio y la venganza.